Apollo tomará privado al proveedor aeroespacial Arconic en un acuerdo de $ 5.2 mil millones

4 mayo (Reuters) - Arconic Corp (ARNC.N) acordó ser comprada por Apollo Global Management Inc (APO.N) en un acuerdo de participación privada valorado en unos 5.200 millones de dólares, dijo el jueves el proveedor aeroespacial estadounidense.

Apollo pagará 30 dólares por cada acción de Arconic que posea, lo que representa una prima del 35,6 % al cierre del 27 de febrero, un día antes de que surgieran los informes de las conversaciones sobre acuerdos.

Las acciones de Arconic, con sede en Pittsburgh, subieron un 27% a $28,75 el jueves.

El acuerdo, que se espera que se cierre en la segunda mitad del año, tiene un valor de capital de alrededor de 3.000 millones de dólares, según cálculos de Reuters.

La empresa, que suministra a Boeing Co (BA.N), rechazó una oferta de casi 10.000 millones de dólares de Apollo en 2018. Dos años después, la empresa se dividió en dos empresas que cotizan en bolsa, Arconic Corp y Howmet Aerospace Inc (HWM.N) .

Arconic retuvo los negocios de productos laminados, extrusiones de aluminio y sistemas de construcción y construcción, mientras que los negocios de productos de motores, sistemas de sujeción y ruedas forjadas se escindieron a Howmet.

Arconic luchó con la caída de los precios de los metales el año pasado y sus acciones perdieron aproximadamente el 38% de su valor.

"La producción aeroespacial en Boeing y Airbus se está acelerando, la producción automotriz está experimentando un menor impacto por los problemas de la cadena de suministro y es probable que los inventarios de láminas de latas de aluminio se corrijan, por lo que (Arconic) es un punto de entrada atractivo para un inversor de capital privado", dijo el analista de Benchmark. Josh Sullivan.

Apollo dijo que estaba comprometido a invertir "capital significativo" en Arconic, que se espera que se utilice para las actualizaciones de tecnología de la planta.

La transacción, que incluye una inversión minoritaria de Irenic Capital Management, llega en un momento en que las altas tasas de interés han mermado el apetito por las inversiones de capital privado.

BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA LLC y TD Securities fueron asesores financieros de Apollo, mientras que Evercore Group y Goldman Sachs & Co fueron asesores de Arconic.

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El inversor de infraestructura de Nueva Zelanda, Infratil, dijo el miércoles que adquirirá la participación de Brookfield Asset Management de Canadá en One New Zealand por NZ $ 1.8 mil millones ($ 1.1 mil millones) para fortalecer su cartera digital y renovable.

El proveedor australiano de atención a la tercera edad Estia Health dijo el miércoles que recibió una oferta mejorada de Bain Capital, lo que implica una consideración total del acuerdo de 826,8 millones de dólares australianos (552,05 millones de dólares).