KPS Capital Partners completa la adquisición de Metra Holding SpA y Metra SpA

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14 de julio de 2021, 7:00 a. m., hora del este

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EXPANDE PLATAFORMA GLOBAL EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO

COMPLETA LA ADQUISICIÓN DE PROFILE CUSTOM EXTRUSIONS, LLC

NUEVA YORK, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que completó la adquisición de Metra Holding SpA y Metra SpA (colectivamente, "Metra"), un fabricante global de aluminio. KPS también completó la adquisición de Profile Custom Extrusions, LLC ("Profile"), un fabricante estadounidense de aluminio extruido, de Highlander Partners, LP Metra y Profile se combinarán para formar una plataforma líder mundial de perfiles de aluminio extruido con una fuerte presencia en todo el mundo. tanto de Europa como de América del Norte.

Metra es un fabricante global integrado verticalmente de perfiles de aluminio extruido y servicios de valor agregado relacionados, que incluyen pintura, oxidación, maquinado, soldadura y ensamblaje. Metra ofrece una gama completa de perfiles de aluminio extruido, que se utilizan principalmente en los mercados finales industriales y de edificación y construcción en Europa y América del Norte. Metra emplea aproximadamente a 850 empleados en cinco plantas en Italia y Canadá.

Profile es un fabricante estadounidense de perfiles de aluminio extruido personalizados y servicios de valor agregado relacionados que incluyen pintura, anodizado, ruptura térmica y corte de precisión. Profile ofrece una variedad de perfiles de aluminio extruido personalizados para diversos mercados finales, incluida la construcción residencial y comercial, HVAC, protección contra huracanes, transporte, electricidad y marina. Profile emplea a aproximadamente 170 empleados en su única instalación en Rome, GA.

Pierre de Villeméjane, socio de KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), dijo: "Al combinar Metra y Profile, crearemos una sólida plataforma mundial de aluminio extruido con una reputación sin igual de confiabilidad, calidad superior y atención al cliente. La lógica estratégica e industrial de combinar Metra y Profile es convincente, ya que la transacción permite que Metra continúe expandiendo su presencia en nuevos mercados finales y proporciona un punto de apoyo para futuras oportunidades de adquisición en América del Norte. hacer crecer el negocio combinado tanto orgánicamente como a través de una estrategia de adquisición global".

Enrico Zampedri, director ejecutivo de Metra, dijo: "La adquisición de Profile es un paso importante en la continua expansión y diversificación geográfica de Metra. Estamos muy impresionados con las capacidades de fabricación de Profile y la solidez de sus relaciones con los clientes. Además, la adquisición de Profile mejorará significativamente la presencia del negocio combinado en América del Norte y brindará la oportunidad de compartir las mejores prácticas entre los dos negocios, lo que resultará en una mejor calidad y servicio para nuestra base de clientes. Estamos entusiasmados de trabajar en colaboración con el equipo de Profile para continuar para construir el mejor fabricante mundial de aluminio extruido de su clase".

David Newby, presidente de Profile, dijo: "Los verdaderos ganadores de esta combinación son los clientes de Profile y Metra. Nuestros clientes ahora tendrán acceso a las fortalezas de ambos negocios a medida que combinamos los mejores procesos de fabricación, productos y servicios en un huella de fabricación global. Seguimos comprometidos a proporcionar la calidad, la entrega y el servicio al cliente de clase mundial por los que Profile es conocido en toda la industria a medida que nos embarcamos en esta nueva y emocionante fase en Profile. Todo el equipo de administración de Profile está entusiasmado de operar bajo KPS y la propiedad de Metra para continuar construyendo sobre nuestra larga y exitosa historia".

Los términos financieros de la transacción no fueron revelados. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se desempeñó como asesor legal de KPS para la adquisición de Profile. Fidus Partners, LLC se desempeñó como asesor financiero y Foley & Lardner LLP se desempeñó como asesor legal de Highlander Partners, LP para la venta de Profile.

Acerca de MetraMetra es un fabricante global integrado verticalmente de perfiles de aluminio extruido y servicios de valor agregado relacionados, que incluyen pintura, oxidación, maquinado, soldadura y ensamblaje. Metra ofrece una gama completa de perfiles de aluminio extruido, que se utilizan principalmente en los mercados finales industriales y de edificación y construcción en Europa y América del Norte. Metra tiene su sede en Rodengo Saiano, Italia, con cinco plantas de fabricación ubicadas estratégicamente en Italia y Canadá. Para obtener información adicional, visite www.metra.eu/en/.

Acerca de Profile Custom Extrusions, LLC Profile es un fabricante estadounidense de perfiles de aluminio extruido personalizados y servicios relacionados de valor agregado que incluyen pintura, anodizado, corte térmico y corte de precisión. Profile ofrece una variedad de perfiles de aluminio extruido personalizados para diversos mercados finales, incluida la construcción residencial y comercial, HVAC, protección contra huracanes, transporte, electricidad y marina. Profile opera una planta de fabricación estratégicamente ubicada en Rome, GA. Para obtener información adicional, visite www.pcextrusions.com.

Acerca de KPS Capital Partners KPS, a través de sus entidades de administración afiliadas, es el administrador de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente $12.8 mil millones de activos bajo administración (al 31 de marzo de 2021). Durante casi tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una revalorización significativa del capital al realizar inversiones de capital de control en empresas manufactureras e industriales en una amplia gama de industrias, que incluyen materiales básicos, productos de consumo de marca, atención médica y productos de lujo, repuestos automotrices, capital equipos y manufactura en general. KPS crea valor para sus inversionistas al trabajar de manera constructiva con equipos de administración talentosos para mejorar los negocios y genera retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de cartera de KPS Funds tienen ingresos anuales agregados de aproximadamente $13.500 millones, operan 156 plantas de fabricación en 23 países y tienen aproximadamente 40.000 empleados, directamente ya través de empresas conjuntas en todo el mundo. La estrategia de inversión de KPS y las compañías de cartera se describen en detalle en www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se enfoca en inversiones en el extremo inferior del mercado medio que requieren hasta $100 millones de capital social inicial. KPS Mid-Cap apunta al mismo tipo de oportunidades de inversión y utiliza la misma estrategia de inversión que los fondos insignia de KPS tienen durante casi tres décadas. KPS Mid-Cap aprovecha y se beneficia de la plataforma global, la reputación, el historial, la infraestructura, las mejores prácticas, el conocimiento y la experiencia de KPS. El equipo de inversión de KPS Mid-Cap está dirigido por los socios Pierre de Villeméjane y Ryan Harrison, quienes lideran un equipo de profesionales experimentados y talentosos.

FUENTE KPS Capital Partners, LP

www.kpsfund.com